成都成都大童服务保险专家彭小芳签单分享

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成都大童保险服务理财师保监会认证

签单

20000.00元

客户是2021年10月份推送给我的，因为利率的下调大家就比较重视，基本上给我的微信里面的客户同步一些信息，就是把这个利率下调跟客户进行通知。8月28号那天给客户也同步了一下这个消息，然后我发过去以后客户就问了一下，有没有比较好一点的年金推荐。就大概了解了客户的需求，客户喜欢这种能够自由自取的，灵活度比较高一点的这个增额寿，帮客户推荐了产品去对比。利安的万能账户是没有手续费的，这对于客户来说是可以多了一个资产存放的一个地方，对客户来讲呢，也是比较有利。后面就顺利录单了利安鑫利来（金珑版）终身寿险保费2万5年交。 [查看全文]

签单险种：利安鑫利来（金珑版）终身寿险

2024-09-11

彭小芳地区皇冠

成都大童保险服务理财师保监会认证

签单

50000.00元

签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单

客户是沃保小黄推荐给我的，及时跟客户打电话联系，一开始客户是咨询其他的。明确说了下自己是第三方的保险顾问，就是帮忙分析产品的优势。客户保险意识很好，帮忙对比了五家产品的对比。客户选这个产品长城人寿童城传世增额终身寿险是因为她没有万能账户。客户觉得可以存钱还是很好的，重点讲了大童的服务，需要专业的代理人帮忙梳理，保单托管。总结了下打动他的主要是三个点：1，大童独特服务，托管体系，好赔代办，就医挂号。2，产品的独特性，增额寿主险的高现价，+市面上最好的保底3%万能账户，进出变相没有手续费。3，个人的专业服务，作为独立第三方特有服务，是站在客户立场为客户筛选产品，为客户做专属产品对比服务。更客观，公正 [查看全文]

签单险种：长城人寿童城传世增额终身寿险

2023-04-04

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