客户是2021年10月份推送给我的,因为利率的下调大家就比较重视,基本上给我的微信里面的客户同步一些信息,就是把这个利率下调跟客户进行通知。8月28号那天给客户也同步了一下这个消息,然后我发过去以后客户就问了一下,有没有比较好一点的年金推荐。就大概了解了客户的需求,客户喜欢这种能够自由自取的,灵活度比较高一点的这个增额寿,帮客户推荐了产品去对比。利安的万能账户是没有手续费的,这对于客户来说是可以多了一个资产存放的一个地方,对客户来讲呢,也是比较有利。后面就顺利录单了利安鑫利来(金珑版)终身寿险保费2万5年交。
签单险种:利安鑫利来(金珑版)终身寿险
2024-09-11